Reestructuración de Crédito Sindicado para la Adquisición del Hyatt Regency Mexico City por Fibra SOMA

Villanueva Ortiz Abogados, S.C., asesoró y represento al sindicado de acreedores, Banco Sabadell, S.A., Institución de Banca Múltiple,  HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, CaixaBank, S.A., and Banco Monex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Monex Grupo Financiero, liderados por el Agente Administrativo y de Garantías para beneficio del sindicado de acreedores, SabCapital, S.A. de C.V., SOFOM, E.R. (afiliada de Banco de Sabadell, S.A., Institución de Banca Múltiple) en relación con la reestructuración de un crédito senior sindicado. La reestructura derivó de la adquisición del Hotel “Hyatt Regency Mexico City” por parte de Fibra SOMA, a través de un vehículo de propósito específico, como comprador y HR MC Hotel Company, S. de R.L. de C.V. (un vehículo controlado por Grupo Rodina), como vendedor.

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La adquisición se realizó a través de un cambio de control por un monto de USD$355,000,000.00 millones.

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Fibra SOMA, cuyo propietario principal es Grupo Sordo Madaleno es un Fideicomiso de Inversión en Activos Inmobiliarios enfocados en la adquisición, desarrollo, arrendamiento y administración de propiedades enfocadas a renta en México con más de $85 Billones de Pesos en activos inmobiliarios. El portafolio de Fibra SOMA consiste en múltiples centros comerciales de lujo, una propiedad de usos mixtos que incluye oficinas y centro comercial y el Hotel “Hyatt Regency Mexico City”. Grupo Sordo Madaleno es una firma de arquitectos mexicana reconocida mundialmente con proyectos en México, Estados Unidos, España y Paraguay.